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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好👅🎒🥦，业绩增长虽处低位👗🍓👚💝，但资产负债表稳健扩张🎒🍄👅🤍，风险指标平稳可控🍓🥻👛👙。中长期看😡🩰🍄💘，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👄👿，经营稳健和高股息属性显优势👞🥻。

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中关村科技租赁（01601）发布公告🍆💛，于2025年6月27日💗🎒🎒，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV，据此👝🍄🥾💛，出租人将购入承租人自有租赁资产IV，转让价款为人民币1900万元💗🩳；及出租人将租赁资产IV租回给承租人💕😈🤬😡，租赁期为24个月，总租赁款项约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等。

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1、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰🎒🧄、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🥭👄。

2、行业层面🍌🩲🍑，展望7月份🍇🥒👗💘，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍑🍋👡，半导体、光学光电子🍎😻、消费电子😠、运营商🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎，算力租赁订单持续落地🍇👄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑🍄🍋，中报盈利或有改善，如汽车🩲💞🍏🤍、光伏🍓🍊🍏、自动化设备等🍇🥒🥕😈；3）消费服务领域🧅，受益于扩消费政策提振🍊🍏👝、电商平台大促🍌👞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💟🍏👗，其中饮料乳品👡、农副产品、家电、家具🍑🩳、饰品🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😈、燃气、电力、农化制品🧡🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。