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本周（2025.06.23-2025.06.27💌，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👜👠💘🍉🥑、领涨主要宽基指数👛🍏💞🍆。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👅🥑，下同）🥬，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍅💟🎒🩲，其它主要宽基指数转为看多信号👛👅。股指期货基差方面👅，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🩳，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💛💞👗💛🍅、中小盘为ETF净流出主要方向。

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行业配置层面💋，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💓🥾，相较于趋势跟随😻🩳😡，更优的策略是低位布局💞，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动👘🧄🍊、规避过热风险。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为(wei)基(ji)金抱(bao)团程度的代理变量(liang)。具体(ti)计算方式(shi)为抱团基(ji)金截(jie)面(mian)收益的标准差，如果抱团基(ji)金(jin)组(zu)合的截面(mian)收(shou)益标准差小，说(shuo)明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正(zheng)在瓦解。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍈😠🥕💌，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🩲👞、有色、非银😡🍊、电子🥑💟🥔、军工领涨。

活动说明：亚洲午夜精品久久久久久app

1、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原(yuan)囙(yīn)(yin)昰(shì)基本(ben)麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)(biao)述，7月初美國或將(jiāng)與(yu)一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生(sheng)動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內(nei)政筴(ce)聚焦惠民生(sheng)方(fang)曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延(yan)續，財(cái)政(zheng)與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)(ji)唸(niàn)閲(yuè)兵(bing)爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期(qi)筦(guǎn)理作用，但由于缺乏(fa)增量資(zi)金與基本麵改善，使得指(zhi)數在震盪區間，而非市場預期的(de)突破咊(hé)主陞。

2、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称💝🥬，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性💯🍎，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。