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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🍒👘🥬🍇，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期🧄，港股非银板块这一比例曾一度高达20%💋💔🍆，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🍎🍆👘🩰，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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1、美股：上周，美国三大股指集体上涨👅，涨幅均在3%以上🤬。具体来看🩳👛🥒，道琼斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%🥻，报20273.46点🩰💞💕；标普500指数累涨3.44%🌽💛，报6173.07点👙🍌👿💝。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称🥬🥦，随着伊以达成停火协议🥭👞🥑，全球资本市场风险偏好回升🤍💞，原油等大宗商品价格下跌，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下，美股过去一周出现了较大幅度的上涨。但是👗🧅🍑，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🧅🎒🩱😈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。