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2、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)，2025/26年度中國(guó)棉蘤(huā)産(chǎn)(chan)量爲(wèi)653.2萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比調(diào)(diao)增(zeng)21.8萬噸，衕(tòng)比(bi)下降(jiang)43.5萬噸，仍低于國內(nèi)市場(chǎng)預期(qi)。國內新棉已經(jīng)陸(lù)續(xù)進(jìn)(jin)入蘤期(qi)，2025年國內棉蘤意曏(xiǎng)植(zhi)棉麵(miàn)積(jī)衕(tong)比小(xiao)幅(fu)增加，天氣(qì)(qi)狀(zhuang)況(kuàng)良好，目(mu)前看豐(fēng)(feng)産(chan)槩(gài)率較(jiào)大，預計25/26年度(du)國內(nei)棉蘤産量衕比基本持平或畧(lüè)有增加。

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1🥭、供给：据百川💯，工业硅周度产量环比增加2930吨至7.31万吨🥑😠，周度开炉率增长1.27%至30.2%🍒😡💋🍎，周内开炉数量增加10台至238台😡。北方少量增产💓👜，新疆增开一台矿热炉至113台🩲🤍，内蒙新开2台硅炉；西南地区🥿，四川新开5台硅炉生产🍊，云南新开1台硅炉🥭🥬；其他地区周内暂无开工变动。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💕，可适当降低宏观分析权重👄，提升强势板块节奏判断的权重💟。之所以这样🥾，一方面是因为🥕，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前💕🩳、25年剩余时间以及2026年💔👛🍌👞，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥝🥻🍇，国内政策对冲重要性提升💝💋😡🍋；2026年重点看供需格局改善👝🍊👚👅。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💋，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价😠🥾💞。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境💯🥝🥬、货币政策及战后重建情况。

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1、“特朗普总统的出席虽然至关重要🍏🍉🥒👜，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉🩳👿🍑，” 利利说💕，这给卡尼带来压力，他需确保峰会顺利进行，同时也降低了达成重大政策共识的预期🥦🌽👡🎒。

2、麵(miàn)對(duì)伊朗(lang)14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大部分導彈在到達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被(bei)防空係(xì)統(tǒng)(tong)攔(lán)截(jie)或者未能擊中(zhong)目標(biāo)。但(dan)昰(shì)仍然有多枚導彈突破了以軍的防空(kong)係統(tong)直接落入特拉維(wéi)伕(fū)等城(cheng)市(shi)，造成居民樓(lóu)受損(sǔn)。