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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和(he)利润难以(yi)保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流(liu)积累转(zhuan)化为新(xin)增(zeng)的资本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体(ti)方向(xiang)提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两(liang)项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优(you)势(shi)。行(xing)业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫(wei)星通信）。

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