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前期表现：过去两个月整体跑输万(wan)得(de)全(quan)A指数主要集中在：1）消费服(fu)务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传(chuan)媒、农化制品、工业金属、石油石化(hua)等板块跑赢万得全A。

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期货：7-9月🥻🍏，玉米现货市场处于新🥦🩱👙🥿💟、陈交替期🍋🥦🍍，在进口玉米收缩🧄、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下🍒🧅，玉米现货持续偏强👘💯🥭，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强💔💛。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移👅，在这个过程中多头移仓有限😻，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初🥭👡💖，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行🍎，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会💋🩲。

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1、展望后市，经历(li)过6月末上(shang)涨后(hou)，7月(yue)中旬之(zhi)前A股波动有望(wang)加大(da)，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治(zhi)局会议预(yu)期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市(shi)场(chang)可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国(guo)内宽货币打开空间(jian)并(bing)提振全球风(feng)险偏好。

2、配(pei)寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒(mei)（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天(tian)、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中(zhong)期來(lái)看，成(cheng)長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能(neng)會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)(ge)中期柺(guǎi)點。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。