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当前，A股市场尚未形成明确主线💝👙😠，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🧅👡💋。从行业分布看🥭，港股新消费覆盖潮玩👞🍒、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🤬🍒，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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2、2025年上半年，虽然(ran)政策不确定(ding)性有明显升高，但全(quan)球经济整体平稳运行，除美联储(chu)外的其他主要(yao)央行(xing)持续降(jiang)息。我们(men)认为下半年(nian)，美国和非美地区的经济动能将走向收敛(lian)，主要受美国经济放(fang)缓的推动。非美地区因货(huo)币(bi)政策相对宽松，产(chan)出缺口仍有(you)修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确(que)定性(xing)以及上半年出口和增长前置(zhi)的(de)制约。在这个背景(jing)下，下半年(nian)我们更看好非美地区(qu)的(de)机(ji)会，对欧洲市场保(bao)持相(xiang)对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配(pei)置。行(xing)业层面展望下(xia)半年，自下而上我们分析(xi)师对所覆(fu)盖行业的偏好依(yi)次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容(rong)），工业(ye)（电(dian)力设备>自动化），金融，我们对消费以及(ji)偏消费(fei)的(de)制造业(ye)（家电、汽车）、大宗原材(cai)料保持谨慎。