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ST新潮6月29日(ri)下午披露，公司召開(kāi)第十二屆(jiè)董事(shi)會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否(fou)決(jué)了《關(guān)于(yu)股東(dōng)提(ti)請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議案》（下稱(chēng)(cheng)“《股(gu)東臨時(shi)提案》”）。

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陈健玮：在全球主要市场中🤍，港股估值仍处于较低水平🍅💟🍊👄👞，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍈💞😠🎒。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍓🌽。中长期来看，南向资金持续流入🩱，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💋💟。此外🥿🩰，创新药、人工智能等领域的技术突破👛🍍💖🍏，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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具体来看👢😈👄，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🍈🥕🍇👅，将推动互联网巨头盈利超预期🍈🍄💋👅，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行🌽👙😠，带动玻璃成本重心持续下移🥾，不同工艺成本降幅虽有差异🍅🥒🍍👿🍆，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多🥬🩰🍌💔。因此多数工艺已经持续数月亏损🥭🍅🥒👅，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素👢💝💔，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退🧄🎒👗🥻。

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1、三季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一(yi)定韌(rèn)性(xing)，可(ke)能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國(guo)債(zhài)務(wù)風險(xian)仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在(zai)跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對(dui)風險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟(ji)壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能(neng)在流動性層(céng)麵(miàn)存在(zai)對 風險資産(chǎn)估值的(de)支(zhi)撐。一方麵，我們(men)預計(jì)(ji)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束(shu)，此后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)一步加大(da)，竝推陞美聯儲降息預(yu)期。不確定性來(lái)自三季度美國(guo)關稅落地(di)情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月(yue)既昰(shì)美國財(cái)年 預算截止期(qi)也昰“對等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日(ri)，海外市場仍可能(neng)齣(chū)現較(jiào)**動(dong)，風險 偏(pian)好(hao)或先穩(wěn)后降。

2、在关(guan)税的不确(que)定影响(xiang)下，美联储内(nei)部(bu)对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持(chi)了(le)对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预(yu)测年内(nei)降息2次的为8人，表(biao)明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月议息会(hui)议后，市场对7月(yue)不降息(xi)的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且(qie)继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息(xi)预期(qi)变化不大。