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1、日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美(mei)元，对以海外营收为主的日(ri)本(ben)市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险(xian)偏(pian)好的(de)明显催化，而日本(ben)是全球弹性最大的市场之一；（3）政(zheng)治层面上，石(shi)破茂**对本国经济和资本市场缺(que)乏支持；（4）经济数据尚未出现明(ming)显改善。但整体而言，日本目前(qian)估值(zhi)仅为历史中性水平(ping)，相对估值仍有吸引力(li)。此外，随着日(ri)本走出通缩和日特估的持续(xu)演绎，我们结构(gou)性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里(li)？全球权益市场的特性与共性》）。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥒🎒。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🥥👢😻、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。