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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍋😠🧅🩰，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍍🥕🩲🍓、价格拖累等因素影响😻。结合工业企业盈利👡👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👙👞、光学光电子👢、消费电子、运营商👝👜、软件等👠；2）中游制造领域👜🧄🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧅😠😡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🤬、农副产品💓🧄🍅、家电、家具、饰品🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘、燃气、电力、农化制品🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🧄👛，叠加供给刚性或受限🥝，中报业绩有望边际改善🩳👠👞👚。景气方面💕💓🍊🩳，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥕🥻，中游制造领域工程机械销售放缓💘🍇🧅🍊👅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👙，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🧄🍑🍒、行业景气和交易等维度🎒🩱，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👠🍋，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍈💋、医药生物（化学制药）、国防军工👛👛💟🩳💝、有色金属（工业金属、贵金属👚、小金属）、计算机等。

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表征国防军工板块整体走势的国(guo)防军工ETF（512810）盘中摸(mo)高1.58%，场内价格(ge)收涨(zhang)0.79%报0.637元（前复权），创(chuang)2024年11月15日(ri)以来新高！

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紫光國(guó)微(wei)公(gong)告，2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)(hu)以集中競(jìng)(jing)價(jià)交(jiao)易(yi)方式實(shí)(shi)施了首次迴購。迴購(gou)公司股份(fen)數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成(cheng)交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交(jiao)金額(é)(e)爲49617333.40元（不含(han)交(jiao)易(yi)費(fèi)(fei)用）。

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（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月29日19：00，后續(xù)公告(gao)內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微信首頁(yè)(ye)菜單(dān)(dan)“上證財(cái)訊”中査看。）

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1、截至目(mu)前，還(hái)有4傢(jiā)券(quan)商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤海證券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)樣(yàng)在(zai)2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序(xu)列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易(yi)所(suo)進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。

2、在本周论(lun)坛开(kai)始前(qian)的一次播客采访中，欧洲央行首(shou)席经济学家菲利普·莱恩就强调称，这场有五家央行(xing)行长参与的小(xiao)组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的变局要复杂严峻得多(duo)。