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对此，蔡定洲阐(chan)述道，在(zai)光伏装机需求转弱的背景下，对硅片(pian)的采购需求或将减少。受前期光(guang)伏抢装导致需求(qiu)前置以及(ji)7月光伏(fu)装机需求(qiu)季节性下降(jiang)的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅(gui)片市(shi)场价格全面走弱(ruo)。此外，多(duo)晶硅的硅(gui)料库存充足(zu)，短(duan)期市(shi)场或将放缓采购节(jie)奏，同时后续(xu)开工存(cun)在下降预期，中长(zhang)期需求也或将减少。

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紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公(gong)司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券(quan)賬(zhàng)戶(hù)以集(ji)中競(jìng)價(jià)交(jiao)易方式實(shí)施了首次迴購。迴購公司股份數(shù)量775460股，約(yuē)(yue)佔(zhàn)公司目(mu)前總股(gu)本的0.09%，最高成交價(jia)爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49617333.40元（不(bu)含交易費(fèi)用(yong)）。

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有券商人士分(fen)析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福(fu)可(ke)喜瑪(mǎ)(ma)控股權(quán)，意(yi)味(wei)着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)(dong)MPO高密度光(guang)纖連(lián)接器(qi)快(kuai)速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度(du)光纖連接器的覈心(xin)構(gòu)造元(yuan)素，其需求也呈現(xiàn)快(kuai)速增長。

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中国基金报：上半年🧅，多项政策利好落地🥦🧄，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注💯🍏？

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1、6月主产(chan)区(qu)生鲜乳价格下行，白酒(jiu)批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数(shu)下行。猪肉批发(fa)价下行(xing)，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自(zi)养(yang)生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉(rou)鸡苗平均(jun)价格(ge)下行，全国鸡(ji)肉(rou)市场价下行(xing)。玉米期货价格(ge)下行(xing)，棉花期货价(jia)格(ge)上行，寿光蔬菜价格指数上行(xing)。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低(di)利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。