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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😻🍓🩳。具体来说🥿🥔💛👄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💯💖👚🍓💘。第二，外部流动性方面🥒🍒🍓💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🎒🤍，关注7月政治局会议的表述变化🍌💯。第四，市场交易和增量资金层面💌👡💗，近期在以伊冲突缓和后🥔💗🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥑🧅🥻🧡，我们认为7月大盘风格相对占优🥒，成长价值风格或相对均衡。

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背后原因来看，7月是(shi)中报业绩预告披露高峰(feng)期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察(cha)期、加(jia)码概率较小，预(yu)计(ji)7月(yue)更多通过逆回购以及结构性工具进行流动(dong)性投放。但考虑(lv)到下半年增长(zhang)压力加大，不(bu)排除央行继续加码宽松(song)的(de)可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱(ruo)，6月社融数据有进一步走弱可能。