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日债收益率维持低(di)波动。日本10年期国债收(shou)益(yi)率(lv)本周小幅(fu)走高3bp，30年期收(shou)平(ping)在2.9%。欧洲财政新闻(wen)推动本(ben)周德债收益率(lv)曲线走陡。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚(gun)动(dong)来(lai)看(kan)，大类板(ban)块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消(xiao)费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、6月27日晚💞，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👡🥒。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👢🍌。本次交易尚处于筹划阶段🥾🍎，福可喜玛的估值尚未最终确定🍋🍅，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💓。

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