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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行🧄🥿。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势😠👠🥝👄。展望下半年🍒🧅🥕💓🥭，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大😠🥭🍋💌，CTA 趋势策略环境中性偏强💖，推荐配置👅🍎，并且中短周期策略的配置价值依然更高👠；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置🍅🍏💕。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中(zhong)饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善(shan)。

2、此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智(zhi)能初創(chuàng)公(gong)司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如(ru)此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)。