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抢出口(kou)退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将(jiang)带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年(nian)表现尚好的消(xiao)费或因外贸领域的(de)就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也(ye)可能出(chu)现收敛，届时PPI的(de)下行压力或进一步向CPI传导。

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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低(di)供(gong)应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游(you)环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动(dong)乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集中(zhong)度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋(qu)稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开(kai)支/折旧摊销一度(du)收缩，而(er)零部(bu)件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游(you)零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年(nian)汽(qi)车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖(nuan)态势。

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