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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期😈🥔，估值下修到价值洼地区间🍇🍅👿。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🍊🍇。

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6月13日，人力資源咊(hé)社會(huì)保障部(bu)公佈(bù)2025年一季度全(quan)國(guó)企業(yè)年(nian)金數(shù)據(jù)。截至(zhi)一季度末，企業年(nian)金積(jī)(ji)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，近三年纍計(jì)收益率爲(wèi)7.46%。

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1、A股(gu)市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)(ye)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏(xiang)日益明確(què)(que)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週(zhou)期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資(zi)筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

2、下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外(wai)资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛(lian)有(you)两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处(chu)于(yu)加息(xi)周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流(liu)出(chu)，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续(xu)高位，外资(zi)也在24年5-8月加(jia)速流出中国(guo)权(quan)益市场(chang)，港(gang)股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价(jia)指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走(zou)弱。