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本周(zhou)两大事件出(chu)现(xian)，给油脂油料市场新的指引，增(zeng)加了(le)价(jia)格的(de)波动率。首先，受(shou)到伊朗和(he)伊拉克开展影响，原油价(jia)格大涨(zhang)，周(zhou)累计涨幅超(chao)过(guo)13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大(da)于油料和蛋白粕。所以当原油价格(ge)大涨时，油脂上涨。中东地(di)缘仍在发展中，极(ji)端情况下(xia)原油涨至冲向100美元以上，关(guan)注该事件对油脂(zhi)的(de)影响。其次，美国**周五提议在未来两年内增加(jia)炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物(wu)燃(ran)料数量(liang)，其中包括大幅增(zeng)加(jia)生物质柴油的(de)使用量。2026年和2027年的生(sheng)物燃料掺混总量分别为240.2亿(yi)加仑和244.6亿加仑。相(xiang)比之下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国(guo)环保署正采取行动将生(sheng)物柴油配置设置(zhi)为Rin而(er)不是每加仑，预计2025年生(sheng)物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿(yi)，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消息(xi)一发布引发(fa)美豆油涨跌，其他油脂跟涨。需要注(zhu)意的是(shi)，此次仍是(shi)提案，并未形成正常法规。后续或(huo)还有(you)变化(hua)。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资(zi)占比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港股(gu)较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结构中散户占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其中外(wai)资(zi)占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外机构投(tou)资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资(zi)占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高(gao)度相同，美元(yuan)走弱时A股相对港股溢价下(xia)行，主因国际资本寻求中国资产配(pei)置，港股相比A股制度更为开放和便(bian)捷，由于没有外汇管制，监管规(gui)则(ze)与国际接(jie)轨，外资进入港股市(shi)场更便利，因此(ci)在外资加速流入中国权益市场时，港股往往(wang)较A股(gu)更(geng)为受益。今年以来市场对美国债务风(feng)险(xian)担忧持续升(sheng)温，尤其在特朗(lang)普公布(bu)对等关税(shui)后美元资产遭受(shou)大幅抛售和价格下跌，东稳西(xi)荡下外资加速流入中国市场(chang)，港股凭借低估值、业绩(ji)改(gai)善、更开放的金融体(ti)制率先受(shou)益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企(qi)业，外资机构持(chi)股占比越高，AH股(gu)溢价率(lv)越低（图表13）。典型如(ru)家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于(yu)无(wu)法获取准(zhun)确数(shu)据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏(pian)低25%，AH股(gu)溢价率也更高达(da)到18%。

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