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配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高低切，建(jian)议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可(ke)控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会(hui)。中(zhong)期来看(kan)，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是成长风格的(de)一个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好(hao)受益(yi)于低利率(lv)环境的创新(xin)药及优质新消费公司(si)。

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二👗🎒、越博动力未按规定披露关联交易，2021年年度报告存在重大遗漏2021 年🥥🍍🍈，越博动力向安庆中安供应链管理有限责任公司借款💌，其中2,400万元直接用于偿还越博动力实际控制人李占江股份质押款，占2021年经审计净资产的18.69%🥒🥿💕。上述资金往来构成关联交易，越博动力未及时披露，也未在2021年年度报告中予以披露🩰。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外(wai)科团队是多项脑机(ji)接口应(ying)用落地的关键手术团(tuan)队。2025年初(chu)，一位患(huan)者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术(shu)后，仅在脑海中想出“2025新(xin)年快乐”这(zhe)几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操(cao)纵机械手做出比(bi)心动作，人(ren)称“用(yong)意念合成言语(yu)”。

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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境(jing)变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量(liang)政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推荐如下：

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1、本(ben)节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日(ri)期(qi)与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅(jin)以最近7日(ri)内已公告的机构调(diao)研事件为样本(ben)，简称为“本(ben)周(zhou)”。

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