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中东局势升级消息频传🥿，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高🥑👄👛！截至收盘，国防军工👢🍎🤬🥬、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🧅🥬👚👿，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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不過(guò)，近(jin)10年，基金(jin)對(duì)銀(yín)行股的(de)配寘比例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰(tai)海通研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)(mai)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)(dong)型基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)(cong)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)(tong)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基金季報的口逕(jìng)看，基金持(chi)股市值中銀行股的佔(zhàn)比從(cong)2009二季度的高點(diǎn)34.7%下降至2014一季度的低點2.3%，之(zhi)后絕(jué)(jue)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平都(dou)在低(di)位徘徊。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍎👛🍑。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落👿🍄🍊🥭👙，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍆，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🥔💕🍌💟，外部方面中美关税边际改善💕🥿，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著😻🎒👙。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👡🩰🍄💋，美国债务风险扰动💗，美元走弱👙🍒，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🍒🥦🍒💓，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👡👿。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👗🍎💕，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%😻🍑💖🤬💔。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👅💓👚🥒🩳，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同😻🥿🥿🥔，美元走弱时A股相对港股溢价下行🩰🥻，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🥿🍑，由于没有外汇管制🥦🍏🍊👗，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利👄🍈👗，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥦🥬🍊，东稳西荡下外资加速流入中国市场🩲，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看💓💟，同时在A💟、H上市的企业💕，外资机构持股占比越高👅👜🩳，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👿🥥💞👚，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。