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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触(chu)底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间(jian)ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎(tai)轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑(hua)、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供(gong)需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业(ye)链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好💯，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👢🥕。本周五A股💞、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源💋😡🍍👜、贵金属🥥🍊👝、军工上涨🍎🩳🍌，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💔👙🧡🍈，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍅🥬🥾，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥒💕💞🍇，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后😠🥬💌，细分赛道快速轮动🥒💞，部分获利盘存在止盈需求💟💕。

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2、对(dui)于当前的A股行(xing)情(qing)，71%的受访者认为(wei)是“震荡(dang)市”，获(huo)得较为普(pu)遍的(de)认可(ke)；另有16%的(de)受访(fang)者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”。