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田希蒙：Wind数据显示🍑👿，截至6月27日🤬💘💞😻，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🎒🥥🍈。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥿👞🥑。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍊🍈🍎🥿，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👅🍌💕🍈。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👅🤬🍆👙🍅，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍓🍊🩱。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🥝👠🤬💛，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%👅。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🥝🌽，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%👡🍋。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%👡。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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研究公(gong)司 Asym 500 LLC 的创始(shi)人罗(luo)基・菲什曼(man)在周五的一份报告中写道(dao)：“衍生品市场尚未完全恢复到(dao) 2 月份的水平。这表明 4 月(yue)份的波动(dong)产生了合理且持久(jiu)的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间(jian)处于 2023-2024 年大部分(fen)时间里都较为罕见(jian)的水平。”

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1、风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期🧡、碳元素价格大幅反弹（上行风险）；2）硅铁厂家大范围复产🍏🍌🍍、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行风险）😡。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥦；偏股基金（股票🩰🍎👘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥦，今年进一步攀升至5%🧄💯🌽。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🩲💘👡💕、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🧄💖👙💝。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💓🧅🍒，增量最近有望加速流入🍎💗，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👿🍓。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🩳、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。