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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👿🧄🍌💞，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤬💝，资金面整体宽松🍑，7月资金面有望维持宽松🥒。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧡💞🥥，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👞，各类增量资金相对均衡💗🎒🧄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👢💟🩰，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍏👚，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🤍🧅👜，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥒👅。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)(biao)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)(shi)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收(shou)益(yi)。指標(biao)在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺(que)陷(xian)，難(nán)以有傚(xiào)(xiao)槼(guī)(gui)避下(xia)跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年(nian)6月27日，該指標最近一週小幅下(xia)降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標(biao)目前高于60%，市(shi)場情緒(xù)較好(hao)。

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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🥥🥑💯🍋👘；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息🤍，而是强调政策整体的灵活调整🩱🍊。

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1、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险🥔🧄；二是景气硬支撑的领域🩲😠，主要包括稀土永磁🥑💓🩲、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

2、前海开源基金首席经济学家杨德龙表示💛💝😈，对于规模较大的基金而言👅，及时分红可以起到回馈投资者的作用💗🥕👄🍉，也有利于提升产品的吸引力🧄💟👅。由于部分ETF规模超千亿元💌👝，且净值远超面值🥕👄，因此分红金额相对较高也属正常现象💝。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红😡😻💞。