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然而，同行业竞争也十分激烈🩱🍆👚。物流包装方案市场高度分散，2024年中国物流包装方案市场有超过3，500家公司参与竞争😠🍍👚🍑。优乐赛面临着来自现有竞争对手和新进入者的挑战👜🍎👚👠🍉，若不能持续创新和提升服务质量🥿，可能会在竞争中处于劣势。

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3、庫(kù)(ku)存：週度庫存環(huán)比(bi)增加1117噸(dūn)至133549噸，其中下遊(yóu)減(jiǎn)少390噸至40686噸，中間(jiān)環節(jié)增加970噸至35210噸，上遊增加537噸至57653噸。

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尽管市场押(ya)注降息路径将会顺利推进(jin)，但Ryan Wang警告称，美联储需要确保通(tong)胀(zhang)不(bu)会以“失控的方式”上升，同时经济整体活动不会迅(xun)速恶化。他指出：“温和型的降(jiang)息路径仍需要时间来形成。”

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“我直接踏空了(le)。”一位基金公司的医(yi)药研究员说(shuo)，创(chuang)新(xin)药在今年4月受到美国相关政策变动消(xiao)息(xi)影响，如果药品降价的政策真的执行，国产创新药会遇到很大(da)调整，基于(yu)上(shang)述(shu)考虑，他将创新药股票(piao)全部清仓。没想到(dao)一个月后，行业迎来(lai)另一番(fan)反转，“现在全网都在买，反而是他们吃到红利了”。

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1、去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解(jie)，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市(shi)”。相对(dui)来说，医药分析师和基金经理(li)会保守得多，基本会(hui)围绕药物的靶点(dian)、研发(fa)进(jin)度、临床数据做横向对比。

2、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其(qi)分红表(biao)现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营(ying)基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支(zhi)持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。