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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👠🩰💓，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥦🥾🩱🥝，或许关税政策的影响将会有所显现🥕。目前市场对7月的降息预期不是很高🥑👅🍆，所以可能还是要边走边看🥕。如果通胀超预期上行👄🩰，则可能使得降息预期推迟🥝，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💕💟🩱👡，从而引致美债收益率下行🍓🍈🩳💔。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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下半年美国经济增长可能进一步放(fang)缓，主(zhu)要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对经(jing)济预(yu)期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济(ji)展(zhan)望中，美联储进一步调(diao)低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所(suo)下(xia)降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长(zhang)，重卡受益(yi)于国(guo)四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同(tong)比(bi)增幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特(te)斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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