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▶ 结合工业企业盈利👢👜、库存周期💛👜、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥭😈🥾、光学光电子🤍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍎，如汽车🍓、光伏💟🧄🍇💖👄、自动化设备等🍑🥑；3）消费服务领域🥕🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥕👝、农副产品🍏🥭、家电👢、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行💯🥬。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米👘，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🍒🥑😡，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🍅🩱🍄；商品房销售额🩱👗🍅🍎、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大👄，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🍍🧅👛。

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2024 年👘🥒🎒，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款👗。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥔🍆🥔🍋🍆，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍇💋，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥻👗，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥻💕💔🍌，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥔🩳。

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1、从估值方面来看，Wind数据显示，截至(zhi)周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分(fen)化工指数(shu)市(shi)净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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