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铁矿石：我们认为随着铁水需求边际转弱，叠加潜在粗钢产量压降预期，下半年铁矿需求或较上半年面临更大压力🧡🍓，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走向供过于求👿，铁矿价格中枢或将逐步下移。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥑👢🥾，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年😠🍎🍌💛，宏观主要矛盾各不相同👗🥥😻。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍅🩲💘；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍎🍆。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、公开数据显示，截至5月末，阿里巴巴-W、小米集团-W、腾讯控股💯、美团-W分别为港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数前四大权重股🥒🥥💖，合计权重达58.99%，重仓港股互联网龙头。