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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👝，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🤍🥑💕👄，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥾🍎🩱。之后的收敛主要来自政策催化🍇🧄，包括货币宽松🍈🧄💟🩲、地产放松👚💔🥒、 “互联网+”产业政策催化🥻🩳。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👿👞，央行2、4月两次降准👠🍌🥭🍋🧄，3🍄💋、5月两次降息😠💯🍇；地产方面🥦🍉，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💕🥾😈；产业政策方面🩰，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍎。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🩱🩱🥝，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩱🍎👗，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥾💘😡，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💯🤬。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👜👗🥕🥾💝，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💓。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍒👙🍈，AH溢价指数从115升至128😈。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性💔💌，即降准降息的节奏和力度。

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中东局势本周急剧升温。6月13日🍏💓，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升👅，美油盘中涨幅超6%👙😻，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅🥭🥒🧄🍄。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水🧄🎒😠🎒，避险资产黄金价格快速上涨🥦🌽😻🍆。市场分析师普遍认为👞🥻🍊，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局🥾🍎🍄，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点👿。能源专家警告🥬🧡🍌，若冲突持续升级👄💞，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍒，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期😠🍒👝🩱，强化全球衰退预期🍆🍉🥬。这种情况下🩱🥭💌，中国需求也可能更长时间维持低位💋🧡👘🍊🌽，A股供需格局改善节点可能推后🥕🍑。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。