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1、行业配置层面(mian)，今年以来多数线索(suo)的(de)行情底色仍是(shi)流动性驱动(dong)为(wei)主导，景气线索占比依旧处于低位，且多(duo)数领域EPS改(gai)善弹性难以(yi)支撑估值空间的(de)大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度轮(lun)动、规(gui)避(bi)过热(re)风险。

2、CTA 策略(lve)：今年上半(ban)年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税(shui)政策的冲(chong)击(ji)出现快速下(xia)行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色(se)建材和能源化工板块显著下行(xing)。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强(qiang)，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部(bu)获(huo)利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复(fu)合 >CTA 趋势。展望下半年(nian)，在美联(lian)储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境(jing)，关税谈判和海外政策的不确定性仍然(ran)存在(zai)，市场波动率有(you)望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐(jian)配置，并且中(zhong)短周(zhou)期策略的配(pei)置价值依然更高；CTA 套利策略环(huan)境中性偏强，推(tui)荐配置。