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如今，隨(suí)着 2025 年上(shang)半年接近(jin)尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)(sui)未(wei)完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信(xin)號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)(hu)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目(mu)了(le)然(ran)。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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如委託(tuō)律師(shī)代理，該(gāi)類(lèi)案件一(yi)般爲(wèi)風(fēng)險(xiǎn)代理，前期不收取任何費(fèi)用，勝(shèng)(sheng)訴(sù)后按賠(péi)償(cháng)欵(kuǎn)的一定比例支付律師費，未穫(huò)(huo)賠償無(wú)(wu)需支付律師費。

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