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生益科技2025年第一季度财报显示🍅👢🩳🍇🥥，公司营业收入和净利润均实现显著增长🥔。营业收入为56.11亿元💟😈🍇，同比增长26.86%💌🥕💞。 归属于上市公司股东的净利润为5.64亿元，同比增长43.76%。 主要增长动力来自覆铜板产销量提升和产品结构优化，以及线路板板块业务区域布局的完善和市场需求增长。经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元👜，同比增长103.62%。总资产为284.23亿元，同比增长2.82%👄👅。 归属于上市公司股东的所有者权益为156.04亿元🍄🍌🥾🍊🥒，同比增长4.69%。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：下半年银行板块仍具备较强的防御性配置价值👡🍄🌽，但其表现将受到多重因素影响，需动态评估风险与机会。

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消息面，中东局势一夜升级。当地(di)时间13日凌晨，以军共出动超(chao)过200架战机参与对伊朗的首(shou)轮(lun)空袭(xi)。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外(wai)，近日俄乌局势也有恶(e)化趋势。

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货币政策：目前受关税政策影(ying)响日(ri)本央行暂停加息，但是日(ri)本央(yang)行认为(wei)相关因素(su)或(huo)是一时(shi)性(xing)的。我们认(ren)为在今(jin)年下半年全球经济可(ke)以企稳的背景下，日本(ben)央行存在重新开启加息的可能性，在10月会议前后或进(jin)一步加(jia)息至0.75%。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4😠👿，A股投资者结构中散户占比66.7%👚👠💟🍏😠，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据👘🤍👅，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍍🥥，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🍄💛👗，外资占比超40%🍈🥝🍌🧅。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍏🧡👙，美元走弱时A股相对港股溢价下行💯👞💔，主因国际资本寻求中国资产配置🧡，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🤬🥦👅，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥒🥿👝，港股往往较A股更为受益🍌🍓👜。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善💖😈💋🎒、更开放的金融体制率先受益💞👘。从个股层面来看🥒🍈😡👘，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高🤬💋🥔，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥦🧅，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🥻💛，AH股溢价率也更高达到18%🍉🥝。

2、从仓(cang)位管理来看，相(xiang)较(jiao)于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整(zheng)，均增长了2个百分点，最(zui)新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位(wei)占比下(xia)降，最新(xin)分别为33%、16%；“空(kong)仓”占比提升3个百分点至7%。