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当地时间15日(ri)凌晨(chen)，美国总(zong)统(tong)特朗普在其自创社交媒体(ti)“真相社(she)交”（Truth Social）上发(fa)文称，以色列袭(xi)击与(yu)美国无关。如果(guo)美国受到伊朗“以任何方式或形式的(de)攻击”，美(mei)国武装部队的全部(bu)力量和威力将以前所未有的水(shui)平进(jin)行打击。“不过，我们可(ke)以很容易地在伊朗和以色列(lie)之间达成协议，结束这场血腥的冲突！！！”

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场(chang)，可适当降低宏观分(fen)析(xi)权重，提(ti)升强势板块(kuai)节(jie)奏判断的(de)权重。之所以(yi)这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时(shi)间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重(zhong)点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的(de)节奏一致。

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2、不过，尽管内外部挑战并存，但市场对欧洲央行近期政策举措的反应仍相对积极。汇丰资产管理公司投资策略主管侯赛因·迈赫迪表示👄，欧洲央行看起来处于令人羡慕的地位。潜在通胀已回落至乌克兰危机前的水平，在欧元走强、油气价格下跌的背景下，通货紧缩似乎将持续下去😻💔。欧洲资产似乎将受益于欧洲央行的积极举措。