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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升(sheng)至(zhi)25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💝👝，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用😈🧅，推动中小银行聚焦主责主业🍄💌🧄👜，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展👄💛👢🎒🍌。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🍍😻🍑🤍，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🥦💗🥦🧄🍅、基金🥑🍍、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥒🍊💕，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🥦🍏。着力推动已出台金融政策措施落地见效👗，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势👡🥔，完善房地产金融基础性制度💞💖，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放👝，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🍅😠🥑🥬，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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1、东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始🍄🍒，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。