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2、这里我们(men)分享一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判(pan)断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观(guan)主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。