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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🧡🍉、供需约束等角度💌💋，重点推荐关注谷子经济💕😈💕、医美💕👿👠、量贩零食🍋🧡、智能家居家电等领域🥒。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局💓🍌🍊，行业推荐重点关注：汽车🍈、有色金属🩳🩲🥦🍓、国防军工🧡💌、商贸零售🥦、美容护理、化学制药等”

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1、风险提示：创业板人(ren)工智能ETF华宝被动跟踪创业板(ban)人工智(zhi)能(neng)指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构(gou)成根据该指数编制(zhi)规(gui)则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现。文(wen)中指数成(cheng)份股仅作展示，个股描(miao)述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本(ben)基(ji)金风险等级(ji)为R4-中高(gao)风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销(xiao)售机构为准。任(ren)何在本(ben)文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任(ren)何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的(de)直接或(huo)间接损失(shi)负任(ren)何责任。基金(jin)投资有风险(xian)，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理人管理的其他(ta)基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现(xian)的保证(zheng)，基金投资须谨慎。

2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显(xian)的高低切换(huan)，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块(kuai)】具备关注(zhu)价(jia)值，除我们自5月以来持续(xu)强(qiang)调(diao)的(de)军工、风(feng)电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设(she)备、工业金(jin)属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置(zhi)，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期(qi)明显涨价(jia)的存储、小金属(shu)。