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尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经(jing)济政策将有(you)助(zhu)于削减美国债务，并正为在参议院说服(fu)财政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括(kuo)美国国会预算办公室在内的独立估算(suan)已显示，预算案中包(bao)含(han)的减税措施或将使(shi)美国(guo)联邦债务在短短四年内就超(chao)过二战后创下的历史最高水平(ping)。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松(song)，可能(neng)成(cheng)为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看(kan)，活跃(yue)资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓停(ting)售油车(che)，标志(zhi)着产品(pin)力(li)正(zheng)替(ti)代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业(ye)链(lian)变现能(neng)力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度(du)寻找结构(gou)性机(ji)会的重心。

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