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消费复苏的持续性仍(reng)存(cun)不确定性。今年以来,居民消费开始回暖,但仍未达到疫前常态化增速,未来是否能持续性的修(xiu)复改善,仍需密切跟踪(zong)。消费如再度乏力,则(ze)经济回升动力将明(ming)显减弱。
2H25数据中心供电协议政策有望明确🧄,看好数据中心溢价协议年内落地,建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🥿🧅、股价上行的核心驱动力😻💗👄。当前😠🩱,FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回🩲💓,主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益👄👝👡👜。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策👜👙,FERC 6月初将进行会议,裁决有望三个月内完成(若强制和解需额外60-90天),ERCOT相关法案SB6在听证阶段🧅💞🥬🍑,6月初或进行立法会议🧅。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🤬🧄,并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案💞🍅。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强,一旦监管方案明确🍓🍆,在谈协议加速落地可能性较大,或对发电企业形成催化💔🩳。
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