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变局时刻💞🥕🍎，把握港股核心科网龙头。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125👜；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，成为本轮港股科技行情的高效投资利器💗💔。数据显示，本轮行情启动以来至5月末🍊，中证港股通互联网指数累计涨幅超21%，明显优于恒指、恒科指同期表现👚🤬👚，区间最大涨幅更是高达56.21%👗👢🍏，领涨弹性突出🩲。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后💓，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活👠，包括各类代理外包🍈💛、个性化定制高效服🩰👄、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🥬🍇👡，包括缓压治愈、精品创意👝、情感陪伴🥿👘😡😡、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🥒，还有地方美食👝🥥、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场💟😻，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性👄。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🍉，功能性服饰😻🥥💔、小家电👝👡、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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风险提示：国防(fang)军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)于2013.12.26；通(tong)用航(hang)空(kong)ETF华宝被动跟踪(zong)国(guo)证通(tong)用航空产业指(zhi)数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金(jin)融科技ETF被(bei)动跟踪中(zhong)证金融科技主(zhu)题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被(bei)动跟踪中证有(you)色金属指(zhi)数，该(gai)指数基日(ri)为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整，其回测历史业绩不(bu)预(yu)示指数未来表现。文(wen)中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和(he)基金投资方向。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主(zhu)决(jue)定(ding)的投资行为负责(ze)。另，本文中的(de)任何观(guan)点(dian)、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使(shi)用本(ben)文内(nei)容所引发的直接或(huo)间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合(he)同》、《招募说明书》、《基金产品资料(liao)概要》等基金(jin)法律(lv)文件，了解基金的风险收益(yi)特征(zheng)，选择与自身风险(xian)承受能力相适应的产品。基(ji)金的过往业(ye)绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业(ye)绩并不(bu)构成基金业绩(ji)表现的保(bao)证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工(gong)ETF、通用航(hang)空ETF风险(xian)等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以(yi)上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见(jian)请以销售机(ji)构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评(ping)价，投资者应及时关注基金管理(li)人出具的适当性意(yi)见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金(jin)销售机构所出具的基金产品风(feng)险等级评价结果不得低于基金(jin)管理(li)人作出的风(feng)险等级(ji)评价结果。基(ji)金合同中关于基金风险收益(yi)特征与基金风险等级(ji)因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险(xian)收益情况，结合(he)自身投资目的、期限、投资经验及风险(xian)承受(shou)能力谨慎选择基金产品并自(zi)行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前(qian)景和收(shou)益做出实质性判断(duan)或保证。基金投资须谨慎。

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下(xia)跌(die)中的回落：美(mei)元走强，外资(zi)流出，高外资(zi)持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下(xia)跌的(de)行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美(mei)元之下，外资加(jia)速流出(chu)中(zhong)国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次(ci)加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下(xia)行压力加(jia)大，外资加速流出(chu)，外资流(liu)出(chu)对外(wai)资(zi)持股占比更高的(de)港股冲击更(geng)大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债(zhai)利率持续(xu)高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法(fa)案(an)提(ti)高美国债(zhai)务(wu)上限落(luo)地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味(wei)着美国公(gong)共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补(bu)TGA账户需(xu)求，可能出(chu)现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债(zhai)务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、民生证券指出，近年来，国际局势变**织。在此背景下🎒🧄🥦，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑🩱💞👿，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大国走向强国🥬🩱。该机构认为🍅，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件🍊🍉🥥👜，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一，未来发展值得期待🩳👿。

2、据伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社等伊媒消息😠😻，伊方15日对以色列境内目标发动新一轮导弹和无人机打击。当天🧄💋🍌👄，伊朗首都德黑兰等境内多地遭以军导弹袭击🥕，造成人员伤亡👙，其中包括伊朗***革命卫队情报机构负责人****·卡齐米等3名高级将领。