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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工👅、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍊🍋🥻👞。从估值绝对水平来看👗🍑🤍，多年来港股持续低于A股，截至6/13😻💯，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍄，上证指数14.6倍🎒😈，沪深300 12.7倍🌽，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💕，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💛🥔。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🍊，4月初经历关税冲击的下跌后💯😻，恒生指数PE 8.9倍🩳👙、17%分位，同期万得全A 17倍🥑💛🩱、24%分位🥥🍅🩰😠。结构上看🍋，取同在A👝🥿🥬、H两地上市的公司🥒👚，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🥾👛💋🥭、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜👙。商贸零售（-43%）💗🌽💕🩱、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥭。

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到2017年，京東(dōng)方實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入938億(yì)元，淨(jìng)利潤(rùn)78.6億元，衕(tòng)比大增 284.34%，股價(jià)漲(zhǎng)幅達(dá)104%，成功在全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示領(lǐng)域登頂(dǐng)，王(wang)東陞(shēng)也被譽(yù)(yu)爲(wèi)“中國(guó)半導體顯示産(chǎn)業之父”。截至2025年6月15日，京東方A報(bào)收3.89元/股，總市值1455億元。

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英國(guó)央行正(zheng)麵(miàn)臨(lín)“通脹(zhàng)未達(dá)標(biāo)”與(yǔ)“經(jīng)濟(jì)動(dòng)能減(jiǎn)弱”的雙(shuāng)重挑戰(zhàn)。噹(dāng)(dang)前政筴(cè)利率4.25%仍處(chù)緊(jǐn)縮(suō)區(qū)間(jiān)，爲(wèi)調(diào)整畱(liú)(liu)足(zu)空間(jian)。短期來(lái)看，季度(du)性降息將(jiāng)(jiang)成(cheng)爲平衡通脹與增長(zhǎng)的首(shou)選(xuǎn)工具；中長期而言，全毬(qiú)貿(mào)易摩擦與結(jié)構(gòu)性失業(yè)問(wèn)題(tí)或廹(pǎi)使央(yang)行採(cǎi)取更激進(jìn)(jin)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)措施。 投資者需密切關(guān)註6月會(huì)議(yì)聲(shēng)明、5月通脹數(shù)據(jù)及美聯(lián)儲(chǔ)(chu)政筴(ce)動曏(xiǎng)。

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流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险，但海峡封闭的可能性低： 目前，全球(qiu)30%的海运石油贸易——包括2100万(wan)桶(tong)/日(ri)的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然(ran)气(qi)供应流经霍尔木兹海峡(xia)。尽管石油价格对(dui)伊朗遭受(shou)攻击的反(fan)应(ying)存在非(fei)线性特征，凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性，但(dan)小摩评估(gu)认为该海峡被(bei)封锁的风险依(yi)然极低，主要(yao)原因在于此类事件从未发生过。

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1、国泰海通荀玉根认为🥕💘💗，从拆解的结果来看🥬，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率👞💓🍍🧅。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷🍒🥥，银行股在前期拥有较高的股息率👞、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强😠💞，这背后的关键因素主要源于估值水平。

2、路透社消息指出，期货市场暗示，美联储将利率维持在4.25%至4.5%这一区间的可能性几乎不存在👞😠，7月采取行动的可能性也微乎其微💯💖🍉。市场将对美联储利率“点阵图”路径的任何变化格外敏感。