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人(ren)才跨(kua)境流动有望为香港(gang)创(chuang)科提供支撑。香港劳动(dong)人(ren)口在2019年至2022年(nian)间连续四年下(xia)跌，为了(le)“抢人才(cai)”，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势，其中“高才通”尤(you)为引人瞩目。2024年10月，“高才通”内地高校名单再扩容，从13所增(zeng)加至22所。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🥬🥾🥥👚、海外流动性环境变化🥭🥾🍆🧅👘、增量资金及风格交易热度🍋💓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👿💝，大盘风格略占优🍍💯💞💞🥕。第二🥔🥕🍅😻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻🍒，对短期市场或有扰动🥒。第三💗🥿🤬🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍌，市场风险偏好整体回暖👞。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧄🍋🍊🎒🍓，成长价值风格或相对均衡👅。对7月的风格指数推荐如下：

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月集(ji)成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比(bi)增幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅收(shou)窄 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 1.50 个百(bai)分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、总体来看，牛(niu)市(shi)阶段I，以存(cun)量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力(li)位的存在，在被(bei)套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整(zheng)体增量资金会比较有限。