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进入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外(wai)流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥿💌。会议前两周，化工💞👢🩲🧅💖、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🍇👗🩲；会议前一周，建筑材料🥥、轻工🥿、家电上涨概率相对较高💗💔👠。会议后一周，军工、农林牧渔🍍🍊👅👚、建材😻🍌👄💘、环保上涨概率相对较高；会议后两周🥕💛🥭，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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其二👠🍇，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🍑🤬👢👢，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司👢🍉🍊。截至今年一季度末🍈👗，该公司账面现金还剩5000万美元🌽，短期投资近1000万美元👚🍓。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🌽，家底可能就空了👛。5月8日👝🥒🍈🥔，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio😠。表面看🍉🍉，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🩲💖。

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1、据无党派的国会预(yu)算办公(gong)室（CBO）最新估算，参议院(yuan)版本的唐纳德・特(te)朗(lang)普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美(mei)元。

2、中原證券指齣(chū)(chu)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)(chan)投資增速有所迴(huí)落，2025年(nian)以來(lái)投資(zi)力(li)度進(jìn)一步下行(xing)，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)解。需(xu)求方麵(miàn)，隨着汽(qi)車(chē)、傢(jiā)(jia)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需(xu)求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)(xian)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求(qiu)有(you)朢繼(jì)續(xu)復囌。在供給(gěi)咊(hé)(he)需(xu)求(qiu)兩(liǎng)方麵(mian)驅(qū)(qu)動下(xia)，未(wei)來(lai)行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。