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日(ri)前(qian)，教育部(bu)负责人在国务院新闻办的发布会上透(tou)露，今年我国(guo)“双(shuang)一流”高校本科扩招。此前多所在京“双一流”高校已经“官宣(xuan)”今年的扩招名额(e)，其中清华大学将扩招150人，北京大学(xue)增加(jia)150个(ge)本(ben)科招生名额，中国(guo)人民大学扩(kuo)招(zhao)名额超100人，中国农业大学扩(kuo)招(zhao)计划(hua)更是多达500人。

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3💌💯、投资者结构：港股机构投资者占比更高💘💖💗，外资占比更高💓，美国债务风险扰动🍄👠，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4💟🥒💋，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🤬🍊。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据😠，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%😡，其中海外机构投资者占比36%💗，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%👛👚🥔🥕。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💋💘，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👚，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👠，港股相比A股制度更为开放和便捷🩳🍈💯，由于没有外汇管制🥾👠🩱，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥕💟💛💓，港股往往较A股更为受益🍄🥭🥑🩰。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍏，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看💟💞，同时在A🎒👢👡🥦、H上市的企业💞，外资机构持股占比越高🍊，AH股溢价率越低（图表13）👜🍇💯🩱。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥿👄，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🧄，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🥦💋。

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2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放(fang)量，不同技术路径(jing)存在结构性机遇。AI硬件产业需求(qiu)高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们(men)测算(suan)得出在中性(xing)情景下2025年出货量分(fen)别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年(nian)需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块(kuai)行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。