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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价🥦。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%💔🥬👙，再创新高🤬👡🥿👄。

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对于下周A股市场的潜力板(ban)块和方向(xiang)选择，军(jun)工板块环比上涨14个百(bai)分(fen)点至20%，占比上涨最为明(ming)显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例(li)变动(dong)较小。

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在这场政策转向博弈中，市场与英国(guo)央行的预期差正(zheng)在收窄。尽管总(zong)体通胀仍处高位，但核心通胀趋缓、薪资增速回落、消费(fei)疲软等信号，正推动政策天(tian)平向宽松(song)侧倾(qing)斜。未来一周的(de)通胀数(shu)据发(fa)布与英国央行政策声明，将成为观测英国经济走向的重要风向标。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结(jie)构上(shang)受影响最大的是高位、高成交且高(gao)度(du)共识的(de)板块(kuai)，支持微盘股抱团上涨的因素(su)在出现裂纹，此类板块接下来更容易(yi)出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时(shi)意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻(luo)辑(ji)会加强；另一条(tiao)值得开始跟踪的线索回到了政(zheng)策，价格信号(hao)的持续且普遍低迷可(ke)能成为新的催化，但需要耐心等(deng)待。整(zheng)体(ti)而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心(xin)策(ce)略(lve)思路。

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2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍌🥿，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍎、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行😈💛😈🍋；2）TMT持续高景气💓🥬🧡🥾，DDRM价格上行👄🍇🍍👅，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👞🥬🥝。后续关注景气较高或有改善的存储器🤬🥬🥻🍎🥿、集成电路👘、有色🩳、汽车等🍆🍄🍌😈。