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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快(kuai)跑”，关(guan)注(zhu)后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别(bie)为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度(du)进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制(zhi)定“互(hu)联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益(yi)于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心(xin)，推动了(le)宽货(huo)币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动(dong)A股迎(ying)来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛(lian)需观测(ce)到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节(jie)奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的(de)节奏和力(li)度。

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2、3、 小(xiao)结：本周原糖(tang)仍在释放未(wei)来(lai)供(gong)应增加预期带来的压力。消息方面并无新的素材，市场(chang)仍较为关注巴(ba) 西生产进度(du)；北半球方面今年季(ji)风雨充沛，目前印度、泰国两大主(zhu)产国25/26榨季均维持增产预期。预计原 糖仍将延续弱势格局。另外，近期地缘局势(shi)紧张，引发的(de)宏观波动(dong)也需给与关注。