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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🥬，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🩳😠，支出减少 1.2 万亿美元👢💋。

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具(ju)体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支(zhi)扩(kuo)张(zhang)，将推动互联网巨头(tou)盈(ying)利超预期，叠加政策对自主(zhu)创新的扶持，港股通互联(lian)网等领域(yu)具备估值修复潜力。

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配置方面👢，建议投资者适度均衡配置🥕💟🍉🍒，可关注有色金属、军工🍈💛🌽、AI算力🥝👞、AI应用等🥕。主题方面，建议关注固态电池🥻🤍👜💟👿、稳定币、自主可控等👝。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍌。高股息资产中期估值重估是趋势🥕，待短期市场关注度回落后💞，仍是配置机会🩳🥝。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🎒🥒🤬，黄金🍑、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看(kan)，基本維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依(yi)然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新(xin)經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的(de)狀態。5月(yue)總需(xu)求增(zeng)速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業(ye)績披露牕(chuāng)口期對(dui)A股(gu)整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來看，6月開始(shi)，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的(de)穩定需求的措施。近期國內(nei)投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢(shi)，可能(neng)反應(yīng)了這(zhè)種預期。

2、这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村🥾🍇🎒，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展🥔🥑💯🤍🥬，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景👙😈👙🍅🥾，且价格比希腊岛屿更为低廉👞。