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2H25数据中心(xin)供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落(luo)地，建议关注(zhu)市场化发电企业短(duan)期催化机(ji)会。与数据中心签订溢价(jia)协议是公(gong)司未来盈利、股价上行(xing)的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据(ju)中心定向签约供电协议模式(shi)暂时驳回，主要由(you)于(yu)担忧(you)定向协议损害(hai)其他电力用(yong)户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关(guan)政策，FERC 6月初将(jiang)进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天(tian)），ERCOT相(xiang)关法案(an)SB6在听证阶段，6月初或进行立法(fa)会议。我们认为监管部(bu)门在重新评议后或(huo)认可定向协议模式，并附加补贴其他电力(li)用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需(xu)求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协(xie)议加速落地可能性较大，或对(dui)发电企(qi)业形成催化。

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