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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期(qi)走出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信(xin)运营商(shang)。小盘(pan)成长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持股市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算(suan)力服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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