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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业(ye)趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方(fang)面：1）A股建(jian)议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力(li)租赁等(deng)）值得(de)重点关注；应用环节需要(yao)持续(xu)跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的(de)零部件及模组(zu)公司，品(pin)类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心(xin)等待(dai)。

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以色列军方当地时间6月16日凌晨发表声明称，确认有新一波导弹从伊朗向以色列发射，防御系统(tong)正(zheng)在拦截。声明(ming)重申以色列本土守备(bei)司(si)令部“要求全民留在防空设施附近、收到警报后立即进入防空设施躲避”的指示。

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