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所以这(zhe)里的(de)错误(wu)有两种性质：（1）做了错的事情—以后不能再做(zuo)—放上不为清单；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不(bu)可避(bi)免，但可以通过(guo)学习改进。那个小偷犯的是第(di)一个(ge)错，但用的是第二(er)个改进办法，会更糟的。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🎒🍓。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🥥💯，尾部企业业绩承压💋🍆💓🧄，利润向国企、产业 链上游集中💔，这一局面下😠，难以期待 EPS 的集体回升🤬，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🍄👞🍎🥑，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💖🥾🥬🥿， 结合资产荒背景下💖，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🎒，这利于小微盘的配置🥬🍏。

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截至評(píng)估基(ji)準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)(zhang)麵(miàn)(mian)價(jià)值爲(wèi)(wei)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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中遊(yóu)製(zhi)造業(yè)整體(tǐ)(ti)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度以(yi)來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)(huan)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低(di)迷(mi)，中(zhong)報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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1、需求端，2025 年不锈钢(gang)需求预计(ji)呈(cheng)现“传(chuan)统弱、新兴强”的差异化格局。就地(di)产(chan)后周期来(lai)看，由(you)于资(zi)金(jin)到位(wei)降幅较大，地产竣工出现超预期下(xia)滑(hua)，不过楼市政策持续再(zai)加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消(xiao)费市场(chang)呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持(chi)宽松，且下游存一定补库(ku)空间，需求端预计(ji)稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出(chu)口表现来(lai)看，关税对于转口贸(mao)易的冲击成为当下出口(kou)增量的最大(da)不确定性，预计今年出口增速同比(bi)将(jiang)出现一定程度的(de)下滑。

2、何涛毕业(ye)于(yu)清华汽车(che)工程(cheng)专业，创业前自我定位是 “程序员”，创业(ye)公司刚成立，公司(si)加上(shang) 3 个技术出身的创始人一共 5 个人，必须有人对(dui)外打交道，选了何涛。