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利(li)率(lv)：下半年我们认(ren)为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年(nian)内日本的政策利率(lv)或上(shang)行至(zhi)0.75%附近、10年利率或(huo)上行至2.0%左右。若利率(lv)发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背(bei)景下(xia)，日本财政为最大受益者，边(bian)际明显健全。

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而在中长(zhang)期维度下，资(zi)金大概率继续(xu)在医药、新消费与(yu)科技当中寻找机会。目(mu)前尚无法确认主线方(fang)向，但陆家嘴论坛(tan)以及即将到来的政治局(ju)会议依然是最可能兑现政策落地的重要时间点，需密切关(guan)注(zhu)。

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衡量聯(lián)邦(bang)基金利率市(shi)場(chǎng)以(yi)確(què)定利率路逕(jìng)的(de) CME 美(mei)聯儲(chǔ)觀(guān)(guan)詧(chá)工具（CME FedWatch Tool）顯(xiǎn)示，交易員(yuán)們(men)絕(jué)大(da)多數(shù)(shu)認(rèn)爲(wèi)(wei)美聯儲將(jiāng)在 6 月維(wéi)持利率噹(dāng)(dang)前水平(ping)。他們也預(yù)計(jì)央行(xing)在 7 月下旬的會(huì)(hui)議(yì)上不(bu)會調(diào)整利率。

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1、当(dang)日本央行(xing)在中(zhong)午(wu)左右随政策声明(ming)披露(lu)购债计划后，焦(jiao)点将转向植田和男的新闻发布会——投资者试图从中捕捉下次加息的(de)时机线索。彭博经济分析师Taro Kimura表示：“即便如市场预期放缓缩债(zhai)步伐，退出宽松的大方向(xiang)不会改变。此次(ci)会议将让缩债路径(jing)更清晰。”

2、新能源方面：我们认为美国市场有较高(gao)的在2026年(nian)取消7，500美(mei)元税收补贴的预期，落地后或对(dui)于电动车销量短期有较大影响。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳(tan)排放要求，车企或无需(xu)每年接受审核，而是检(jian)验三年的平均表现是否履(lv)行排放要求，我们认为车企压力(li)或得到较大缓解，电动新车或仍(reng)按照原本节奏推出，下半年的新能源销量增长或(huo)主要(yao)来自供给端主动提升。