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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥻；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥭🍅💔；3）消费类需求受国补政策提振🥑👝，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👚💞，消费品制造业其他家用电力器具制造🤍🥭、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💖🥿🩲。

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周五（6月27日），国防军工板块继续(xu)活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双(shuang)跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指(zhi)小幅收涨(zhang)0.47%。

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具体而言，比依股份(fen)在2024年年报中披(pi)露，公司投资3000万元上海理湃(pai)光晶技(ji)术有限(xian)公司，权益比例(li)5.3764%。比依股(gu)份6月25日互动易回复，理(li)湃光晶在AR智(zhi)能眼镜领(ling)域，已形(xing)成完整的(de)AR几何光波导(dao)显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳(tong)”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何(he)光(guang)波导二维波(bo)导(dao)镜片，面向轻(qing)量消费级AR眼(yan)镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和(he)解决方案，目(mu)前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已(yi)投产10万级规模(mo)的生产线，并已启动投建100万(wan)级生(sheng)产产(chan)能，应对快速增长的AR消(xiao)费市场。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球(qiu)手机SoC处理器市(shi)场上，联发(fa)科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐(rui)以10％位列(lie)第四。

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1、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致(zhi)再度(du)收缩但也难(nan)以转化为全(quan)局性的(de)修复。对市场和资产(chan)而言，过剩流(liu)动性的(de)“资金盛(sheng)”与有限回报的“资(zi)产荒”，导致整体指数难有趋势(shi)性机会(hui)而区间震荡的结构性行情(qing)。这种行情(qing)在历史上并不鲜(xian)见，例如(ru)中国市场1）2012-2014年期间，**控制整(zheng)体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体(ti)震荡，但由智(zhi)能手机产业所引领的TMT板块，如消费(fei)电子、计算机与传(chuan)媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企(qi)业杠杆率(lv)，不过在中美贸易(yi)摩(mo)擦背景下，国产替代兴起(qi)，高端制造为代表的成长板(ban)块，如半导体、电子与新能源等走强。

2、王育武表示👜🩰，自碳酸锂期货上市以来，锂电产业原有的定价模式和贸易模式发生了显著变化🍈🍉🍈🌽，很多企业通过快速接受并合理规范使用期货工具🤬🩰💟😻，在产能出清周期中得以存活下来💖👝👝。目前👙，贸易商普遍参考期货盘面加减升贴水进行成交，产业链上游企业通过套保提前锁定利润🎒，下游企业则借助后点价模式降低原料成本💌🥔👚。